SOLUÇÃO

Atuamos na assessoria de gestão estratégica em transações de Fusões e Aquisições (M&A), atuação em todas as fases do processo de negociação até o fechamento da operação. Contemplando:

Sell Side
Buy Side - venda/aquisição total ou parcial
Captação de recursos (Equity)

Atuação:

Due diligence tributária e contábil: identificando a exposição tributária de um negócio e como ela pode ser mitigada, com foco claro na avaliação de risco
Assistência na modelagem dos efeitos tributários das transações
Assistência contratual com o objetivo de auxiliar os consultores jurídicos na revisão de acordos, visando a redução do risco de exposições fiscais inesperadas, bem como auxiliá-los a verificar se as questões fiscais decorrentes do relatório de due diligence estão representadas com precisão
Análise de recuperação de custos de aquisição, incluindo, mas não se limitando a aproveitamento de ágio fiscal
Integração pós negociação, visando auxiliar as empresas a conciliarem suas práticas tributárias da empresa com a posição dos negócios adquiridos

PÚBLICO-ALVO

Acionistas, empresas e Fundo com estratégia de investimento (compra de ativo) e desinvestimento (venda de ativo).

BENEFÍCIOS

Para os Vendedores (Sell Side) - Maximização no processo de preço alvo da empresa transacionada com otimização do valor e estrutura de governança, via preparação do ativo para tal objetivo, inclusindo condução integral do processo junto as assessores do comprador.
Para os Compradores (Buy Side) - Alinhamento do preço justo do ativo para aquisição, através de analise detalhada para oferta de preço, diligencia contábil/fiscal e PMO da diligencia jurídica e apoio na instrumentalização dos documentos contratuais. Atuação no apoio do pós merger.

CARACTERÍSTICAS

Projetos que requerem envolvimento direto da parte interessada (vendedor/comprador), preparação previa do ativo e exclusividade na contratação.
Prazo médio 18 a 24 meses, entre início e conclusão.

PRÉ-REQUISITOS

Avaliamos a potencialidade de empresas nos diversos tamanhos e segmentos. Empresas em nível de estresse acentuado (alta alavancagem/ baixa performance operacional) possuem mercado especifico e modelagem particular.